Communiqués de presse
Amadeus conclut une transaction stratégique avec DMR Fujitsu
Québec, 3 mai 2006 – Amadeus inc. (TSX : AML), un pionnier et chef de file en matière de solutions pour la gestion du contrôle des processus de conformité, annonçait aujourd’hui avoir conclu une transaction avec DMR Fujitsu pour la vente de sa division de services-conseils en gestion de la conformité financière, anciennement connue sous le nom de M3K Solutions, pour une somme de trois millions cinq cent quatre-vingt mille sept cent quatre‑vingt‑quinze dollars (3 580 795$), sous réserve de l’approbation finale de la Bourse de Croissance TSX et de certains créanciers d'Amadeus. Rappelons que M3K avait été liquidée dans Amadeus au cours des derniers mois. Ainsi, la transaction avec DMR Fujitsu comprend la vente d’actifs de cette division, notamment les contrats en cours avec les clients, les employés et les sous-traitants, ainsi que la propriété intellectuelle requise pour offrir des services de consultation en matière de conformité. Soixante pourcent (60 %) du montant convenu, soit deux millions cent quarante-huit mille quatre cent soixante‑dix‑sept dollars (2 148 477$) a été versé à la clôture de la transaction par DMR Fujitsu, et le solde, soit quarante pourcent (40 % d’un million quatre cent trente-deux mille trois cent dix-huit dollars (1 432 318$), sera versée en paiements trimestriels égaux sur une période de 24 mois.
Amadeus a fait l’acquisition de M3K Solutions inc., une firme de services-conseils indépendante qui se spécialise en gouvernance d’entreprise et en conformité financière, en juin 2005. M3K Solutions inc. a contribué à augmenter de façon significative la visibilité d’Amadeus sur le marché des sociétés publiques, en plus de lui fournir l’expertise et le capital intellectuel nécessaires sur la conformité à la loi américaine Sarbanes-Oxley et à son pendant canadien, la loi 198, afin d’optimiser eQCM, sa solution vedette pour le contrôle des processus de conformité.
« Mon analyse de la stratégie de développement de marché, ainsi que des plans d’affaires et d’investissement d’Amadeus depuis mon entrée en fonction à titre de président et chef de la direction en janvier dernier m’a confirmé que nous devions nous concentrer sur le développement et la distribution de notre solution pour le contrôle des processus de conformité, la suite logicielle eQCM, et qu’une stratégie déployée sur deux fronts impliquait nécessairement d’importants investissements dans deux secteurs distincts », a déclaré monsieur Yves Leblanc. « C’est donc ainsi que nous avons commencé à sonder le terrain afin de trouver un acheteur capable de mettre en valeur notre division de services-conseils tout en préservant la qualité, l’intégrité et le caractère unique du service à la clientèle sur laquelle elle a bâti sa réputation dans le marché de la gouvernance d’entreprise et de la conformité financière. Nous cherchions également un acheteur qui pourrait, en tant que partenaire potentiel, aider Amadeus à accompagner ses clients dans la mise sur pied de stratégies et de processus d’affaires pour le contrôle de leur conformité opérationnelle et financière. DMR Fujitsu nous a alors encouragés à aller de l’avant avec cette transaction. DMR Fujitsu a donc acquis les activités de notre division de services-conseils, et toutes deux parties se sont engagées à négocier une entente de partenariat qui pourra parfaire, voire optimiser notre solution pour le contrôle des processus à l’aide de services d’experts-conseils de haut niveau. Par conséquent, Amadeus pourra continuer à focaliser sur le contrôle des processus de conformité à la loi Sarbanes-Oxley et à la loi 198, et ce, toujours en développant et en offrant une solution complète intégrée à sa suite logicielle eQCM.
Au cours du premier et du second trimestre de l’année financière 2006, les recettes nettes de la division M3K Solutions représentaient 68,96 % des recettes globales d’Amadeus. À la suite de la transaction, Amadeus continuera de se concentrer sur ses activités principales, c’est-à-dire le développement et la vente de sa solution vedette pour le contrôle des processus de conformité, la suite eQCM. À la lumière de ceci, les activités et recettes d’Amadeus s’articuleront autour de la vente de licences de logiciels, ainsi que de services de maintenance annuelle et de services professionnels. Les revenus de services professionnels ne comprendront que les revenus afférents à l’implantation et à la mise en place d’eQCM.
« Les profits générés par la transaction contribueront à éradiquer la dette contractée lors de l’acquisition de M3K. Nous avons en effet pu convenir avec notre banque d’un calendrier de remboursement de prêt qui correspond à notre échéancier de paiements pour la transaction. Amadeus utilisera également ces profits pour investir de manière significative dans ses modèles d’affaires nord-américain et européen, ainsi que dans ses réseaux commerciaux directs et indirects pour ces mêmes territoires, et ce, afin d’augmenter considérablement sa notoriété dans le marché, sa part de marché, ses ventes et son flux d’affaires », a ajouté monsieur Leblanc.
Afin de mieux comprendre la transaction et ses retombées, vous trouverez joint ci-dessous une comparaison établie entre les états financiers d’Amadeus pour la période prenant fin en décembre 2005 et les états financiers pro forma post-transactionnels pour cette même période, ce qui inclut notamment la ronde de financement complétée en février 2006.
Amadeus est un pionnier et un important fournisseur des solutions logicielles de gestion de qualité et de la conformité en entreprise. Depuis plus de 14 ans, des clients de divers secteurs, notamment des sciences de la vie, manufacturier et des services financiers, ont choisi les plateformes logicielles d'Amadeus pour automatiser leurs processus de contrôle de la qualité et de la conformité. Son produit phare, , offre une solution intégrée et très compétitive pour la régie des sociétés, la gestion des risques, de la qualité et de la conformité. Pour plus d'information sur Amadeus et la solution , visitez www.amadeussolutions.com .
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Renseignements :
Isabelle Rivoal
Directrice des communications
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